Amane Mikiko, más conocida como Mikki, es un estudiante de escuela primaria que se mueve mucho y tiene que transferirse de escuela a menudo. Tan pronto como hace amigos, ella tiene que decir adiós a ellos dolorosamente. Ella está decidida a no tener nuevos amigos en su nueva escuela, pero no va exactamente a su manera... especialmente cuando se encuentra con un niño con la cabeza de un gato. Pero espera ... ¡¿él sólo parece un gato ante sus ojos?!